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库克亲自斡旋！苹果计划牵手长江、长鑫存储，开启供应链新布局
昨天
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爱思助手消息，上月末，苹果正式官宣全球上调iPad、Mac等多款主力产品售价，此次调价的核心诱因是全球人工智能产业爆发式增长。AI技术的快速普及带动市场对内存、存储芯片的需求暴涨，行业整体出现供不应求的局面，芯片原材料成本持续飙升，直接推高了苹果各类硬件产品的生产制造成本。
面对本轮大范围涨价，苹果官方公开表示，团队正在全力探索多元供应链解决方案，以此对冲成本上涨压力。而在公开表态之外，苹果早已悄然布局新的供应链渠道，为自身存储芯片供应寻求新突破口。
一、瞄准国产芯片，苹果开启本土化采购谈判
据彭博社最新报道，苹果将目光投向了国内头部芯片厂商，计划向长鑫存储、长江存储两大企业采购内存与闪存芯片。按照初步规划，这批国产芯片将优先搭载于中国大陆地区发售的苹果设备，针对性缓解区域产品的成本压力，优化本土供应链布局。
不过该合作目前仍处于推进阶段，据知情人士透露，苹果与两家国产芯片厂商的相关合作谈判尚未收尾，暂时没有达成最终合作协议，后续落地仍存在一定变数。
事实上，苹果想要引入国产存储芯片的想法由来已久，且此前多次遭遇重重阻碍。早在2022年，苹果就曾敲定采购长江存储闪存芯片的合作意向，但受美国国会施压影响，长江存储被列入实体清单，这项合作计划被迫彻底搁置，苹果首次布局国产芯片的尝试宣告失败。
二、库克亲自斡旋，破除政策壁垒
面对当下迫在眉睫的存储供应链危机，苹果高度重视，公司CEO库克亲自出面推动合作落地。知情人士透露，库克正主动游说美国财政部长等多名现任政府官员，核心诉求是争取美方出台相关承诺，短期内不将长鑫存储纳入实体清单，避免新一轮国产芯片供应链合作突然中断。
知名分析师郭明錤早在今年3月就已爆料苹果的相关布局，其表示苹果计划采购长鑫DRAM内存芯片、长江存储NAND闪存芯片，优先供应中国大陆市场的iPhone、iPad、Mac等全系产品，以此对冲存储芯片涨价带来的成本压力，稳定产品定价与利润空间。
而目前，美国政府的审批许可依旧是该项目落地的最大阻碍，相关政策存在极大不确定性，各大相关方暂未对此事公开置评，项目后续进展仍有待观望。
三、产能迷局：韩国机构的“冷水”与本土大厂的“截胡”
在苹果积极斡旋、政策出现松动迹象之际，韩国研究机构却给出了消极预判，为这场合作泼下冷水。该机构发布最新行业报告唱衰苹果的布局，认为即便美国方面放行相关合作，苹果采购国产芯片的计划也大概率难以落地。
其核心理由在于，国内头部存储芯片厂商当前产能处于饱和状态，产能供给相对有限。腾讯、阿里云、字节跳动、小米等国内互联网、科技大厂，早已提前锁定大量芯片产能，排满了长期采购订单，几乎没有多余产能可以供给苹果。
路透社的报道也印证了这一现状，长鑫存储已与腾讯签订价值超200亿元的长期合作协议，协议覆盖3至5年的服务器DRAM芯片供应，大额长期订单进一步压缩了长鑫存储的可调配产能。
四、破局希望：国产芯片的“扩产速度”或超预期
尽管当下面临产能紧缺的难题，但国产存储芯片厂商的发展速度远超韩国机构的预判，整体增长势头强劲，未来产能突围空间巨大。
在NAND闪存领域，长江存储已跻身全球第一梯队，凭借8%的市场份额稳居全球第四，仅次于三星、SK海力士、美光三大海外巨头，行业话语权持续提升。在DRAM内存领域，长鑫存储的产能增速位居全球行业首位，同时公司正推进科创板IPO上市计划，拟募资295亿元，全部用于晶圆制造产能扩张与核心技术升级迭代。
业内权威半导体分析机构SemiAnalysis预测，依托持续扩产与技术突破，长鑫存储有望在未来数年超越美光，跻身全球第三大DRAM芯片供应商。这意味着，只要给予充足的时间与资金支持，国产芯片厂商通过规模化扩产，完全有能力满足苹果的芯片采购需求，破除当前的产能瓶颈并非空谈。
五、双向赋能，合作落地将实现双赢格局
此次苹果与国产存储芯片厂商的潜在合作，对双方而言都具备极高的战略价值，是一场互利共赢的深度合作。
从苹果角度来看，引入国产存储芯片，能够有效摆脱对海外芯片巨头的单一依赖，大幅降低硬件生产成本，缓解产品涨价压力，同时进一步丰富自身供应链体系，提升全球供应链的稳定性与话语权。
从国产芯片产业角度来看，顺利打入苹果全球顶级终端供应链，是国产存储芯片走向国际化的关键契机。借助苹果的品牌影响力与庞大市场体量，国产芯片厂商能够快速提升全球市场占有率，打响国际品牌知名度，加速国产半导体产业的全球化布局。若合作最终落地，必将实现苹果与国产芯片行业的双向赋能、互利双赢。
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